Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
查理·辛 丹妮丝·理查兹 安吉·哈蒙
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯 梅兰妮·林斯基 康查塔·费雷
查理·辛 乔恩·克莱尔 康查塔·费雷尔 梅兰妮·林斯基 安加斯·T·琼斯
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯
乔·曼特纳 马修·格雷·古柏勒 A·J·库克 克斯汀·范奈丝 爱莎·泰
罗比·阿梅尔 安迪·阿洛 阿莱格拉·爱德华兹 扎伊纳布·约翰逊 凯文·比格
吉恩·法贝尔 赛·甘德沃尔 吉米·让-刘易斯 谢默·摩尔 琳恩·A·弗里德
欧文·威尔逊 彼得·达格 马克·马龙 玛丽安娜·特雷维尼 莉莉·
安娜·帕奎因 莉迪亚·威尔逊 鲁弗斯·琼斯 瑞贝卡·本森 吉纳维芙·安吉
詹妮弗·洛芙·休伊特 大卫·康拉德 卡穆琳·曼海姆 杰·摩尔 杰米·肯尼迪
法兰·德瑞雪 查尔斯·肖内西 丹尼尔·戴维斯 萝伦·雷恩 尼科洛·汤
本·米勒
马修·比尔德 于尔根·毛雷尔 康勒斯·希尔 查莲妮·麦肯纳 阿米莉亚·布
内森·菲利安 斯坦娜·卡蒂克StanaKatic 乔·胡尔特拉斯JonHuertas 希穆斯·德维SeamusDever TamalaJone
阿娜·奥缇兹 丹妮亚·拉米雷兹 朱迪·雷耶斯 玛瑞安娜·克拉瓦诺 格兰特·
艾米丽·丹斯切尔 大卫·伯伦纳兹 米谢拉·康琳 塔玛拉·泰勒 T·J·塞
演员：乔·曼特纳 马修·格雷·古柏勒 A·J·库克 克斯汀·范奈丝 爱莎·泰
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演员：罗比·阿梅尔 安迪·阿洛 阿莱格拉·爱德华兹 扎伊纳布·约翰逊 凯文·比格
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演员：吉恩·法贝尔 赛·甘德沃尔 吉米·让-刘易斯 谢默·摩尔 琳恩·A·弗里德
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