Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
查理·辛 丹妮丝·理查兹 安吉·哈蒙
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯 梅兰妮·林斯基 康查塔·费雷
查理·辛 乔恩·克莱尔 康查塔·费雷尔 梅兰妮·林斯基 安加斯·T·琼斯
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯
艾德·奥尼尔 索菲娅·维加拉 朱丽·鲍温 泰·布利尔 杰西·泰勒·弗格
凯尔塞·格拉玛 杰克·卡特莫尔-斯科特 AndersKeith 托克斯·奥拉贡多耶 洁斯·萨尔圭
亚尼克·比森 克雷格·汤姆斯 海琳·乔伊 强尼·哈里斯 乔吉娜·瑞
提摩西·道尔顿 乔瓦恩·韦德 黛安·格雷罗 布兰登·费舍 赖利·沙纳
内森·菲利安 斯坦娜·卡蒂克 苏珊·沙利文 乔·胡尔特拉斯 希穆斯·德
安娜·托芙 约翰·诺贝尔 乔舒亚·杰克逊
温迪·麦丽登·康薇 肖恩·吉布朗尼 海莉·奥兰蒂亚 托伊·金太尔 山姆·勒
欧玛瑞·哈德威克 莱拉·罗兰 娜图里·劳顿 约瑟夫·斯科拉 辛希亚·阿戴-罗宾
凯特·戴琳斯 贝丝·比厄 GarrettMorris 马修·摩伊 JonathanKit
本·麦肯锡 多纳尔·罗格 大卫·马佐兹 西恩·帕特维 罗宾·罗德·泰
迈克尔·道格拉斯 艾伦·阿金 莎拉·贝克 南希·特拉维斯 詹娜·林·亚当
演员：艾德·奥尼尔 索菲娅·维加拉 朱丽·鲍温 泰·布利尔 杰西·泰勒·弗格
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演员：凯尔塞·格拉玛 杰克·卡特莫尔-斯科特 AndersKeith 托克斯·奥拉贡多耶 洁斯·萨尔圭
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演员：亚尼克·比森 克雷格·汤姆斯 海琳·乔伊 强尼·哈里斯 乔吉娜·瑞
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