Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
查理·辛 丹妮丝·理查兹 安吉·哈蒙
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯 梅兰妮·林斯基 康查塔·费雷
查理·辛 乔恩·克莱尔 康查塔·费雷尔 梅兰妮·林斯基 安加斯·T·琼斯
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯
勒内·奥贝尔若努瓦 马克·瓦雷 詹姆斯·斯派德 威廉·夏特纳 坎迪斯·伯
格兰特·古斯汀 坎迪斯·帕顿 卡洛斯·瓦尔德斯 丹妮尔·帕娜贝克 汤姆·卡瓦纳
布丽奇·门德勒 雷·艾琳·贝克 杰森·多雷
杰森·贝盖 乔恩·塞达 索菲亚·布什 杰西·李·索弗 帕特里克·约翰·弗吕
马克思·格林菲尔德 塞德里克·凯尔斯 贝丝·比厄 蒂琪娜·阿诺 希·麦金
温迪·麦丽登·康薇 肖恩·吉布朗尼 托伊·金太尔
大卫·君图力 罗素·霍恩斯比 塞拉斯·威尔·米切尔 萨沙·罗伊茨 雷吉·
玛莉丝卡·哈吉塔 凯莉·吉蒂什 艾斯-T 彼得·斯卡纳维诺 劳尔·埃斯帕
凯蒂·洛茨 布兰登·罗斯 维克多·加博 弗朗茨·德拉姆 亚瑟·达维
内森·菲利安 斯坦娜·卡蒂克 苏珊·沙利文 乔·胡尔特拉斯 希穆斯·德
特丽·哈彻 菲丽西提·霍夫曼 玛西亚·克劳斯 伊娃·朗格利亚 凡妮莎·威廉斯
约翰尼·李·米勒 刘玉玲 艾丹·奎因 乔恩·迈克尔·希尔 约翰·诺贝
演员：勒内·奥贝尔若努瓦 马克·瓦雷 詹姆斯·斯派德 威廉·夏特纳 坎迪斯·伯
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演员：格兰特·古斯汀 坎迪斯·帕顿 卡洛斯·瓦尔德斯 丹妮尔·帕娜贝克 汤姆·卡瓦纳
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演员：布丽奇·门德勒 雷·艾琳·贝克 杰森·多雷
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